Küresel piyasalar

Cuma günü piyasalarda neler oldu? Haftanın son işlem gününde ABD’de veri gündemi sakin seyrederken, Michigan Üniversitesi güven endeksi ve beklentileri takip edildi. Michigan Güven Endeksi Haziran ayında beklentilerin üzerinde 63.9 seviyesinde gerçekleşirken, 1 yıllık enflasyon beklentisi ise anket beklentisi olan %4,1’in oldukça altında %3,3 seviyesinde gerçekleşti. Uzun vadeli 5-10 yıllık enflasyon beklentisi ise beklentiye paralel %3,0 seviyesinde gerçekleşti. Cuma günü FED yetkililerinden Barkin’in açıklamaları da dikkat çekti. Barkin, gelecek dönemde açıklanacak olan verilerin enflasyonu hedeflenen değere doğru yaklaştırmadığında daha fazla faiz artışları konusunda rahat olacağını ifade etti. Ayrıca Barkin, istihdam piyasası güçlü seyrini sürdürürken enflasyon ile başa çıkmanın zor olduğunu yineledi.

Buna ek olarak, FED tarafından ABD kongresine sunulan para politikası raporunda enflasyonu %2 seviyesine geri getirmenin büyümeyi etkileyebileceği belirtildi. Raporda, son aylarda yaşanan bankacılık sektörü endişelerine değinerek, sektör üzerindeki baskıların kredi koşulları üzerinde etki oluşturulabileceği not edildi. Euro Bölgesi’nde merkez bankası yetkililerinin açıklamaları takip edildi. AMB Yetkilisi Villeroy, gelecek faiz artışları marjinal olacağını belirtirken, faiz takvimi ve terminal faiz oranı hakkında acele edilmesini doğru bulmadığını ve faizlerdeki yüksek seyirden çok ne kadar zaman bu seviyelerde tutulacağının önemli olduğunu ifade etti.

ABD hisse senedi endeksleri haftanın son işlem gününde negatif seyir izledi. S&P 500 endeksi %0,37 azalışla 4.409,59, Nasdaq endeksi %0,68 kaybıyla 13.689,57, Dow Jones endeksi ise %0,32 azalışla 34.299,12 azalışla kapandı. Avrupa piyasaları ise ABD’de piyasalarındaki negatif seyre rağmen haftanın son işlem gününde alıcılı seyir izledi. Almanya’da Dax endeksi %0,41 artışla 16.357,63 puana, Fransa’da CAC40 endeksi %1,34 değer kazanarak 7.388,65 seviyesine geriledi. İngiltere’de FTSE100 endeksi %0,19 artışla 7.642,72 seviyesine yükseldi. ABD’de makro veri gündeminin yoğun olduğu haftada ABD tahvil faizleri volatil bir seyir izlerken, haftayı ABD 10 yıllık tahvil faizleri %3,76, 2 yıllık tahvil faizleri ise %4,72 seviyesinden kapattı.

VIX endeksi ise 0,96 puan azalışla 13,54 seviyesine geriledi. Bugün ne bekliyoruz? Son 10 haftadır yükseliş trendi içerisinde olan ve tarihi zirvesine yakın seyreden Nikkei endeksinde görülen sert satışların ardından bu sabah Asya piyasalarında satıcılı seyir takip ediliyor. Buna ek olarak, Cuma günü Çin’de gerçekleştirilen Devlet Konseyi toplantısından ekonomik politikalara yönelik teşvik paketlerine ilişkin detayların yeterli görülmemesine bağlı olarak Çin teknoloji şirketlerindeki satıcılı seyrin piyasalardaki negatif seyri etkilediğini gözlemliyoruz. KOSPI endeksi %0,92, Nikkei endeksi %1,30, Shanghai endeksi %0,54, Hang Seng endeksi %1,48 ile negatif seyrediyor. ABD vadeliler cephesinde de satıcılı görünüm hakim.

Bugün Euro bölgesinde AMB yetkilisi Villeroy’un konuşması ve ABD’de NAHB Konut Piyasası Endeksini takip ediyor olacağız. Gelecek gündemde neler var? Yarın ABD’de İnşaat İzinleri ve Konut Başlangıçları verilerinin yanısıra FED yetkililerinden St.Louis FED başkanı Bullard ve New York FED başkanı Williams’ın açıklamaları takip edilecek. Konut başlangıçları tarafında beklentiler verinin aylık bazda %0,1 daralması yönünde bulunurken, bir önceki veri %2,2 artış göstermişti. Ayrıca yarın sabahın erken saatlerinde Çin tarafından açıklanacak olan kredi faiz oranı yakından takip ediliyor olacak. 5 yıllık kredi faiz oranı %4,30 seviyesinde iken piyasa beklentisi 10 baz puan indirimle %4,20, 1 yıllık kredi faizinde de benzer şekilde 10 baz puanlık indirimle %3,55 seviyesine gerilemesi yönünde.

Cuma günü piyasalarda neler oldu? Haftanın son işlem gününe 0,42 yükselişle 5.518 seviyesinden başlangıç yapan BIST 100 endeksi, gün içerisinde dalgalı bir seyir izledi ve günü %0,36 azalışla 5.475,48 seviyesinden kapattı. Hafta genelinde yüksek hacimle işlem gören endeks son işlem gününde işlem hacmi 74,8 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Cuma günü kapanışıyla birlikte BIST 100 endeksi haftalık %2,68 negatif seyretti. Bugün ne bekliyoruz? BIST 100 endeksinin, yurt içinde ekonomi yönetiminin açıklamalarının ve TCMB PPK toplantısının takip edileceği haftaya, küresel risk iştahındaki azalmanın da etkisiyle, temkinli başlangıç yapabileceğini ve hafta içinde oynaklığın artış gösterebileceğini tahmin ediyoruz.

Bugün TÜİK tarafından Tüketici Güveni verisi açıklanacak. En son açıklanan Mayıs ayı verisinde Tüketici Güveni, bir önceki aya göre %4,0 artış göstererek 91,1 seviyesine yükselmişti. Gelecek gündemde neler var? Yarın veri gündemi sakin seyredecekken, Çarşamba günü Kapasite Kullanım Oranı ve Reel Sektör Tüketici Güven Endeksi verileri, Perşembe günü TCMB PPK Toplantısı ve haftanın son işlem gününde Ekonomik Güven Endeksi, Dış Ticaret Dengesi ve Yabancı Turist Girişleri verileri takip edilecek. Haftanın öne çıkan gündem maddesi ise Perşembe günü gerçekleşecek olan TCMB PPK toplantısı olacak. Foreks tarafından yapılan ankete göre medyan beklenti, faizin %8,50 seviyesinden %20,00 seviyesine yükseltileceği yönünde oluştu.

Haftanın son işlem gününde ekonomik veriler tarafında, Euro Bölgesi nihai enflasyonu beklentiler doğrultusunda 900 bp düşüşle %6,1 olarak açıklandı.Enflasyon verisi sonrası gün içinde Avrupa Bölgesi tahvillerinde alıcılı seyir izlendi. Almanya 10 yıllık tahvil faizi 1 bp artışla %2,47 işlem gördü. ABD 10 yıllık tahvil faizi 1 baz puan artışla %3,74 seviyesinden işlem gördü. Türkiye’nin 5 yıllık CDS risk primi ve eurobond getirilerinde yatay seyrin izlendiği günde, CDS primi 3 bp artışla 477 bp’a, Eylül 2033 vadeli 10 yıllık Eurobond faizi 5 bp artışla %8,58 seviyesine yükseldi. Döviz tarafında, GOÜ para birimleri ABD Dolar’ı karşısında karışık seyir izlerken, Dolar/ TL kuru 23,64 seviyesine geriledi. G10 para birimleri içinde ABD Dolar’ına karşı en yüksek değer kaybı BOJ’un gevşek para politikasında değişikliğe gitmemesinin de etkisiyle Japon Yen’inde olurken, Dolar/Yen paritesi 141,75 seviyesine yükseldi.

Euro/Dolar paritesi 1,0953, Dolar Endeksi de 102,20 seviyesinden yataya yakın fiyatlandı. Yurt içi tahvil piyasasında, Ekim 2025 vadeli 2 yıllık gösterge tahvil faizi 32 bp artışla %14,25, 10 yıllık tahvil faizi ise 8 bp düşüşle %17,44 seviyesinden günü tamamaladı. BIST Kesin Alım Satım Pazarında işlem hacmi ise 2,7 milyar TL seviyesine geriledi. Hazine bugün Haziran 2027 vadeli TLREF’e endeksli tahvilin ilk ihracı ile Mart 2028 vadeli tahvilin yeniden ihraç ihalelerini düzenleyecek. TCMB swap işlemleriyle piyasayı fonlamaya devam ederken, Cuma günü itibarıyla yaşayan swap işlemleri toplamı önceki haftaya göre 77,3 milyar TL artarak 802 milyar TL seviyesine ve ABD Dolar’I bazında da 37,7 milyar Dolar seviyesine yükseldi. Swap ve repo dahil toplam fonlama tutarı ise kamu maaşlarının da girişinin etkisiyle 131,2 milyar TL azalarak 1 trilyon 193 milyar TL seviyesine geriledi.

TCMB piyasa katılımcıları anketi sonuçları açıklandı. Sonuçlara göre katılımcıların yıl sonu enflasyon beklentisi Mayıs ayında %37,17 iken, Haziran ayında %38,55 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi Mayıs’ta %29,84 iken, Haziran’da %30,65 oldu. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise Mayıs ayında % 8,50 iken, Haziran ayında %17,56 olarak gerçekleşti. Katılımcıların yıl sonu ABD Doları/TL beklentisi Mayıs’ta 23,09 TL iken, Haziran döneminde 26,18 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 24,61 TL iken, bu anket döneminde 28,99 TL oldu. 2023 yılı büyüme tarafındaysa beklentiler bir önceki anket döneminde %3,7 iken, bu anket döneminde %3,8 olarak gerçekleşti. GSYH 2024 yılı büyüme beklentisi ise Mayıs ayında %4,6 iken, bu anket döneminde % 4,5 oldu.

Moody’s Cuma günü Türkiye’nin notuna ilişkin güncelleme yapmadı. Halihazırda Türkiye’nin kredi notu ‘B3’ ve not görünümü ‘durağan’ olarak değerlendirildi. Moodys’in takviminde Türkiye için bu yılın ikinci olası değerlendirmesi 15 Aralık olarak görülüyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TUSİAD ve TBB yetkileri ile toplantı gerçekleştirdi. TÜSİAD Başkanı Orhan Turhan, Bakan Şimşek ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini ifade etti. TBB toplantısı sonrasında Bakan Şimşek yapmış olduğu açıklamada, yeni dönemde finans sektörü, iş dünyası, sendikalar ve toplumun tüm kesimleri ile istişare etmeye devam edeceklerini ifade etti.

TBB Başkanı Çakar, toplantı sonrasında yaptığı açıklamada toplantının yapıcı olduğunu ve alınacak kararlara destek vereceklerini belirtti. Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) 30. Genel Kurulu ile 'İhracatın Şampiyonları' ödül töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bakanların katılımıyla İstanbul'da gerçekleştirildi. 2022'de 254 milyar dolarlık mal ihracatına en yüksek katkıyı sunan ilk 10 firma ile Türkiye geneli hizmet ihracat şampiyonu olan firmaya ödülleri Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verildi.

Dünyanın en büyük varlık yönetimi şirketi BlackRock'un iştiraki iShares, spot Bitcoin ETF çıkarmak için SEC’e başvuru yaptı. SEC’e yapılan başvuruya göre, ABD’nin en büyük kripto borsası Coinbase, fonların emanet edileceği şirket olacak. ETF onay alırsa Nasdaq’da işlem görecek. İngiltere'de mortgage (konut kredisi) faiz oranlarının hızla artması ve 2026'ya kadar yıllık 15,8 milyar sterlin ek maliyet oluşturarak 7,5 milyon haneyi etkilemesi öngörülüyor. Şu anda yüzde 4,50 olan politika faiz oranlarının 2024 ortasına kadar yüzde 6'ya ulaşacağı beklentisiyle, mortgage için faiz oranları da artıyor ve piyasadaki anlaşmalar etkileniyor. Ortalama iki yıllık sabit mortgage oranlarının bu yıl sonunda %6,25'e çıkacağı ve 2027'nin sonuna kadar %4,50 seviyesine inmeyeceği öngörülüyor.

ABD Hazine Bakanlığı, Aralık 2022'ye kadar dört çeyrek boyunca hiçbir büyük ABD ticaret ortağının kendi para birimi ile ABD doları arasındaki döviz kurunu ihracat avantajı için manipüle etmediğini bildirdi. Söz konusu raporda Hazine'nin Aralık 2022'ye kadar dört çeyrek boyunca ABD dış mal ve hizmet ticaretinin kabaca %80'ini oluşturan başlıca ticaret ortaklarının politikalarını gözden geçirdiği belirtildi. Goldman Sachs, ülkenin Covid sonrası sessiz toparlanmasına ilişkin kötümserliğin son işareti olarak Çin ekonomisi için büyüme tahminlerini düşürdü. Yatırım bankası Goldman, gayrisafi yurtiçi hasıla tahminini süregelen büyüme engelleri ve kısıtlı politika tepkilerini gerekçe göstererek %6'dan %5,4'e düşürdü.

Logo Yazılım (LOGO, Pozitif): Logo Yazılım geçtiğimiz Cuma günü 60,70 – 62,50 fiyat aralığından 50.000 adet pay geri alımı gerçekleştirdi. Bu işlemle birlikte şirketin sermayesindeki payları 16.06.2023 tarihi itibariyle % 3,96'ye ulaştı.

Yapı Kredi Bankası (YKBNK, Pozitif): Yapı Kredi Bankası 16.06.2023 tarihli kararı ile; tahsili gecikmiş alacak tutarı 30.04.2023 tarihi itibarıyla toplam 1.070.401.580,94 TL olan alacağın, Birleşim Varlık Yönetim A.Ş., Dünya Varlık Yönetim A.Ş., Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş. ve Sümer Varlık Yönetim A.Ş.'ye toplam 333.500.000,00 TL bedelle satılmasına karar verdi.

Medical Park (MPARK, Pozitif): Şirket tarafından geçtiğimiz Cuma günü Borsa İstanbul'da pay başına 71,10 TL – 75,05 TL (ağırlıklı ortalama 74,39 TL) fiyat aralığından toplam 10.000 TL nominal değerli pay geri alımı gerçekleştirildi Bu işlemlerle birlikte, geri alınan payların toplam nominal değeri 12.825.000 TL olup, bu payların sermayeye oranı %6,1648'e ulaştı.

Alarko Holding (ALARK, Pozitif): Holdingin bağlı ortaklığı Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret A.Ş.'nin liderliğindeki konsorsiyumun, Kazakistan Cumhuriyeti Altyapı Yatırım ve Kalkınma Bakanlığı ile Almaata Çevreyolu Yapım ve İşletilmesine ilişkin kamu-özel ortaklığı (PPP) ihalesine ilişkin sözleşmeyi 07.02.2018 tarihinde imzaladığı, projenin finansmanı ile ilgili kapanış sözleşmesinin de 06.08.2020 tarihinde imzalanarak kredinin kullanıma hazır hale geldiği daha önce kamuoyuna duyurulmuştu. Bahse konu proje kapsamında geçtiğimiz Cuma günü imzalanan devir teslim sözleşmesi ile birlikte yapım döneminin sona ermesiyle, işletme dönemi başladı.

Kaynak: Halk Yatırım

Hibya Haber Ajansı