İyimserlik dalgası

Bugün yurtiçinde Ekim ayına ait TÜFE verilerini takip ediyor olacağız. Dün açıklanan enflasyon raporundan sonra Ekim ayı Tüfe verisi yılsonuna çok az bir süre kala değişen tahminlerdeki seyri gösteriyor olacak. Son 3 aydır yükseliş eğilimine devam eden enflasyonun piyasa beklentisi ekim ayında yıllık bazda %62,5 seviyesine yükseleceği şeklinde. Diğer taraftan dün açıklanan enflasyon raporunda daha önce %58 olan 2023 yıl sonu enflasyon tahmini de %65 seviyesine çıkarılarak OVP’ye uyumlu hale getirildi. 2024 yıl sonu tahmini ise OVP’yi de aşarak %36 seviyesine çıkarılmış oldu.

ABD’de ise Ekim ayına ait istihdam raporu oldukça önem taşıyor. Eylül ayında güçlü işgücü olgusunun devam ettiğini görmüştük. Eylül ayında 170 bin kişi artması beklenen tarım dışı istihdamda 336 bin kişi artış yaşanmıştı. Ekim ayında ise piyasa beklentileri 180 bin kişi artış olması yönünde beklentisini koruyor. Hatırlanacağı üzere Fed Başkanı Jerome Powell, enflasyonun düşüş eğilimini sürdürmesi için işgücü piyasasında bir miktar yavaşlamanın olması gerektiğini ısrarla vurgulamaya devam etmişti. Bu nedenle bugün açıklanacak istihdam verisinden tam da piyasalar artık FED’den bir faiz artışı beklentisini kesmişken, soğuma bekleniyor. Diğer taraftan 10 yıllık Hazine tahvil getirileri, ABD Merkez Bankası'nın faiz oranlarını sabit tutması ve Başkan Jerome Powell'ın faiz görünümüne yönelik risklerin dengeli olduğunu söylemesinin ardından 20 baz puandan fazla düşüş gösterdi. Dolar endeksinde daha geri planla kalırken, borsalarda pozitif fiyatlandı.

Avrupa’da ECB’nin faizleri sabit bırakmasının ardından İngiltere Merkez bankasından da benzer hamle geldi. İngiltere Merkez Bankası, politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda %5.25 seviyesinde sabit tuttu. Son 15 yılın zirve seviyesi olan %5.25 seviyesinin Avrupa’daki resesyon ve büyüme göz önüne alındığında daha fazla artırmayacağını beklentisi hakim. Fakat faiz oranlarının sabit bırakılmasına rağmen yakın zamanda faiz indirimi ihtimalinin de BOE tarafından göz ardı edildiği görülüyor.

Asya piyasaları Fed'in faiz artırım döngüsünü tamamladığı yönündeki iyimserlik dalgasına kapılırken, gözler ABD istihdam verilerine çevrildi. Çin tarafında ise iki gün üst üste gelen karamsar imalat PMI verilerinden sonra, bugün hizmetler sektörü olumlu sinyaller verdi. Ekim ayı verilerine hizmet PMI 50.2’den 50,4’ e yükselerek 10 aydır güçlü seyrini korumaya devam ediyor. Bununlar birlikte yeşeren Asya borsalarında MSCI'nın Japonya dışındaki Asya-Pasifik hisselerini kapsayan en geniş endeksi %0,9 arttı. Böylece bu hafta şu ana kadar yaşanan %4,2 artışla Kasım 2022'den bu yana en büyük haftalık yükselişini gerçekleştirdi.

Petrol fiyatları bugün açılışla değişmedi ve ABD merkez bankasının gelecekteki olası faiz artırımlarına kapıyı açık bırakması ve Orta Doğu'daki çatışmanın arzı sekteye uğratacağı yönündeki endişelerin azalmasıyla sabit kaldı. Brent ham vadeli işlemleri varil başına 86,91 dolara yükselirken, ABD Batı Teksas Orta vadeli ham petrol vadeli işlemleri %0,2 artışla varil başına 82,58 dolara ulaştı. Haftanın son günü piyasalar yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise ABD tarım dışı istihdam rakamlarına odaklanacaklar.

Manşette öne çıkanlar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, 2023 yıl sonu enflasyon tahminlerini yüzde 58'den yüzde 65'e çıkardıklarını belirtti. 2024 enflasyon tahmini ise yüzde 33'ten yüzde 36'ya çıkarıldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) rezervleri 27 Ekim haftasında yukarı yönlü ivmesini korudu. TCMB verilerine göre ilgili haftada brüt rezervler 126,6 milyar dolar oldu. Bir önceki haftada brüt rezervler 126,1 milyar dolar olarak kaydedilmişti. Net rezervlerdeki toparlanma ise daha belirgin oldu. 27 Ekim haftasında TCMB'nin net rezervleri 22,6 milyar dolardan 25,1 milyar dolara yükseldi. Swap hariç net rezervlerde ise bozulma görüldü. 27 Ekim haftasında swap hariç net rezervler eksi 56,4 milyar dolar oldu. Bir önceki haftada bu veri eksi 55,7 milyar dolar düzeyindeydi. TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, enflasyon raporu sunumunda da rezervlerdeki toparlanma ivmesine vurgu yaptı. Erkan, "Rezervlerimizdeki artış devam ediyor. TCMB'nin uluslararası rezervleri Haziran'dan bu yana güçlü bir şekilde artmaktadır. Rezervler artarken kur korumalı mevduat bakiyesinde düşüş olması, mevduata geçiş stratejimizin doğru yolda olduğunu göstermektedir" diye konuştu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, "Son dönemde uygulamaya koyduğumuz politikaların finansal piyasalardaki etkilerini de olumlu yönde görmekteyiz. Sıkı parasal duruş ve makroihtiyati sadeleşmeyi içeren politika normalleşmesi, CDS primini önemli ölçüde etkilemiştir. Mayıs ayında 700 baz puan seviyesinde olan 5 yıllık CDS primi 370 baz puana kadar gerilemekle birlikte, jeopolitik gelişmelere rağmen halen 400 baz puanın altında seyretmektedir. Politika duruşumuz sayesinde gerçekleşen bir diğer olumlu gelişme de döviz kuru oynaklığındaki düşüştür" diye konuştu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yılın son enflasyon raporunda çıktı açığı projeksiyonlarını negatife çekmesi 2024 için büyümenin Orta Vadeli Program'da öngörülenden daha düşük olabileceği beklentisi içinde olduğunu gösterdi. TCMB Başkanı Erkan, merkez bankalarının enflasyonla mücadelede attıkları adımlar dolayısıyla hükümetlerden büyüme projeksiyonu konusunda her zaman daha muhafazakar olduğunu söylerken bu durumun normal olduğunu vurguladı.

Kur Korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarında tutulan parada düşüş bu hafta da devam etti. BDDK'nın verilerine göre KKM'deki tutar 62,3 milyar lira düşüşle 3 trilyon 7 milyar liraya geriledi.

ABD'de 30 yıllık mortgage faiz oranı 7 haftalık yükselişini sonlandırdı ve konut almak isteyen potansiyel alıcılar için mütevazi de olsa bir rahatlamaya neden oldu. ABD Federal Konut Kredisi İpotek Şirketi (Freddie Mac) tarafından açıklanan verilere göre, 2 Kasım ile sona eren haftada sabit faizli 30 yıl vadeli ortalama mortgage oranı 3 baz puan düşüşle yüzde 7,76'ya indi.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 28 Ekim ile biten haftada 217 bin ile piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

İki gün süren FOMC toplantısının ardından Fed Komitesi faiz kararını duyurdu. Banka piyasa beklentilerine paralel şekilde federal fonlama faizini %5.25 – 5.50 aralığında bıraktı. Komitenin şu anda faiz indirimini düşünmediğinin altını çizen Fed Başkanı Powell’ın mesajları piyasalar tarafında güvercin bulundu.

Çin'de hizmetler sektörü faaliyetleri Ekim ayında artış gösterdi. Caixin Media Co. ve S&P Global tarafından hazırlanan hizmetler PMI, Pekin'in ekonomik büyümeyi destekleme çabalarını artırmasıyla üst üste 10'ncu ayda da genişleme bölgesinde kaldı. Caixin hizmet satın alma yöneticileri endeksi (PMI) Ekim ayında Eylül ayındaki 50,2'den 50,4'e yükseldi.

GWIND-Galata Wind Enerji 2023 yılı 9 aylık konsolide net dönem karı 805.935.668 TL (Önceki 810.293.280 TL )

BLCYT-Bilici Yatırım 2023 yılı 9 aylık konsolide net dönem karı 270.160.938 TL (Önceki 147.138.378 TL )

UNLU-Ünlü Yatırım Holding 2023 yılı 9 aylık konsolide net dönem karı 343.183.572 TL (Önceki 166.610.042 TL )

METUR-Metemtur 2023 yılı 9 aylık konsolide net dönem karı 3.935.109 TL (Önceki 282.981 TL )

RNPOL-Rainbow Polikarbonat 2023 yılı 9 aylık konsolide net dönem karı 39.651.297 TL (Önceki 18.863.853 TL )

MTRKS-Matriks 2023 yılı 9 aylık konsolide net dönem karı 71.757.206 TL (Önceki 42.026.558 TL )

ARENA-Arena Bilgisayar 2023 yılı 9 aylık konsolide net dönem karı 97.982.948 TL (Önceki 65.905.230 TL )

DITAS-Ditaş Doğan 2023 yılı 9 aylık konsolide net dönem zararı 24.502.420 TL (Önceki 4.784.125 TL )

DERHL-Derlüks Yatırım Holding 2023 yılı 9 aylık konsolide net dönem karı 25.255.859 TL (Önceki 62.315.296 TL )

YGGYO-Yeni Gimat GYO 2023 yılı 9 aylık konsolide net dönem karı 978.966.766 TL (Önceki 505.550.422 TL )

Kaynak A1 Capital

Hibya Haber Ajansı