Risk iştahı ile Dolar arasındaki korelasyonun koptuğu bir hafta geride kalırken, S&P500 endeksi haftayı %3 düşüşle tamamladı. ABD’de makro ekonomik görünümde bir bozulma gözenmese de, perakende devlerinin finansallarının ardından enflasyonun şirket karlılıklarına olumsuz etki yapabileceği ve Fed’in hisse piyasalarındaki oynaklığı bu sefer göz ardı ederek faiz artışına devam edebileceği beklentileri resesyon endişelerini artırdı. Dolar endeksi (DXY) de haftayı %1,4 oranında düşüşle kapattı. Diğer yandan, Cuma günü hisse opsiyonlarının vadesinin son günüydü. Haftanın son işlem gününde geçmişteki gibi oynaklık artarken, S&P500 endeksi kapanışa doğru yaklaşık %1,5 civarında yükseliş kaydetti ve günü 3.901 seviyesinden tamamladı. Satış ağırlıklı opsiyonların kullanım fiyatı 4.000 seviyesinde yoğunlaştığı için, kapatılan kısa pozisyonları nötr hale getirmek için alımların devam etmesi bekleniyor ki S&P500 bu sabah %0,8 oranında yükseliyor. Pozisyonlanma dışında haftalık bazda göstergelerin aşırı satım bölgesinde bulunması ve Dolar’daki zayıflık da tepki ihtimalini gündemde tutuyor. Euro STOXX 50 vadelisinde de %1 yükseliş gözlenirken, Asya piyasalarında karışık bir görüntü var. ABD ve Avrupa vadelilerindeki görüntüye paralel BIST100 endeksi de güne alıcılı bir görüntüyle başlayabilir. Ancak, yükselişlerin satış fırsatı olmaya devam edebileceğini ve endekste 2.400 seviyesinin aşılamayacağını düşünüyoruz. Enflasyona endeksli bir ürün üzerinde çalışıldığı haberleriyle bir süredir baskı altında kalan hisse piyasaları bugünkü Kabine Toplantısı öncesinde beklenti içerisine girebilir. Endekste 2.362 yakın desteğinin kırılması durumunda ise 2.325 bölgesinde bulunan 50 günlük hareketli ortalama hedef olabilir.
*Yeşil ok olumluyu kırmızı ok olumsuzu göstermektedir.
MAKROEKONOMİ
Yurt içinde, mayıs ayına ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi aylık %0,4 oranında sınırlı artışla 67,3’ten 67,6’ya yükseldi, bununla birlikte tarihi düşük seviyelerdeki seyrini sürdürdü. Alt endekslere bakıldığında gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi %4 artış ve gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi %0,3 artış sergilerken, mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi %1,2 düşüş ve gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi endeksi ise %1,5 düşüş kaydetti.
Kaynak: TÜİK.
Ayrıca nisan ayına ilişkin yurt dışı üretici fiyat endeksi açıklandı. Yurt dışına ihraç edilen ürünlerin üretici fiyat değişimlerini ölçen yurt dışı üretici fiyat endeksi, nisan ayında aylık %7,29’dan %2,61’e gerilerken, yıllık ise %105,82’den %97,11’e geriledi.
Bunun yanında, TCMB tarafından mart ayına ilişkin özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu istatistikleri yayınlandı.
Kaynak: TCMB.
Almanya’da ÜFE, aylık bazda %2,8 arttı, yıllık bazda %33,5’e yükseldi. ÜFE’deki yükselişte Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşın etkisiyle artan doğal gaz fiyatları belirleyici oldu.
Bu haftanın veri gündemine baktığımızda;
Yurt içinde ise veri gündeminde bugün mayıs ayı sektörel güven endeksleri, kapasite kullanım oranı ve TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi, nisan ayı gelen ziyaretçi sayısı, mart ayı kısa vadeli dış borç istatistikleri, tarımsal girdi fiyat endeksi, konut fiyat endeksi, salı günü mart ayı uluslararası yatırım pozisyonu, perşembe günü mayıs ayı ekonomik güven endeksi yayınlanacak. Ayrıca bugün ve yarın Hazine ihraçları ve perşembe günü TCMB PPK toplantısı izlenecek ve cuma günü de TCMB tarafından Finansal İstikrar Raporu yayınlanacak.
ŞİRKET HABERLERİ
Arçelik (ARCLK, Nötr): Şirket, pay geri alım işlemleri kapsamında 20.05.2022 tarihinde 69,45 TL – 69,90 TL fiyat aralığından (ortalama 69,75 TL) 1.000.000 adet pay geri almış ve Şirketin sahip olduğu ARCLK payları 66.644.433 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %9,8626)
25 Nisan 2022 Tarihli Arçelik Raporumuz için tıklayınız…
Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi (KRDMD, KRDMB, KRDMA, Nötr): Kredi derecelendirme kuruluşu JCR Eurasia Rating, Şirket’in Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Notu’nu yüksek yatırım düzeyi kategorisinde yer alarak AA- (Tr)’den AA+(Tr)’ye yükseltmiş ve Kısa Vadeli Ulusal Kurum Kredi Notu’nu “J1+ (Tr) olarak belirlemiştir. Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi not görünümü ise “Stabil” olarak belirlenmiştir. Diğer taraftan, Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Kurum Kredi Notları, Türkiye’nin uluslararası not ve görünümlerine paralel olarak BB /Stabil olarak belirlenmiştir.
27 Nisan 2022 Tarihli Kardemir D Raporumuz için tıklayınız…
Otokar (OTKAR, Sınırlı Pozitif): Şirket, 4×4 Taktik Tekerlekli Zırhlı araçlar ile bu araçların yedek parça, bakım ve eğitim hizmetleri satışını kapsayan, yaklaşık 34 Milyon USD bedelli, yeni bir ihracat sözleşmesi imzalamıştır. Sözleşme, teminat mektubu işlemlerinin tamamlanması ve ihracat ile ilgili gerekli izinlerin alınmasını takiben yürürlüğe girecektir. İlgili teslimatların bu yıl içerisinde başlayarak 9 ay içerisinde tamamlanması planlanmaktadır.
28 Nisan 2022 Tarihli Otokar Raporumuz için tıklayınız…
Yapı Kredi Bankası (YKBNK, Nötr): Banka’nın yurtdışı dolaylı bağlı ortaklığı Yapı Kredi Malta’nın 60mn Euro olan sermayesi tasfiye işlemleri çerçevesinde 1.165 Euro’ya ve Yapı Kredi Malta’da yaklaşık %100 pay sahibi olan yurtdışı doğrudan bağlı ortaklığı Yapı Kredi Holding B.V.’nin 102mn Euro olan sermayesi ise 41.999.520 Euro’ya indirilmiştir. Sermaye azaltımları neticesinde yaklaşık 60 Milyon Euro tutarındaki bakiye Banka hesaplarına ödenmiştir.
5 Mayıs 2022 Tarihli Yapı Kredi Bankası Raporumuz için tıklayınız…
Zorlu Enerji (ZOREN, Nötr): Şirketin, elektrikli araç şarj istasyonu satışı, kurulumu ve işletmesini kapsayan faaliyetleri ile bu konudaki projelerinin Avrupa Birliği ve çevre ülkelere taşınması ve ilgili ülkelerde bu kapsamda faaliyet gösterilmesi amacıyla, İngiltere’de ve Hollanda’da kurulu %100 bağlı ortaklığı ZES N.V.’nin %100 doğrudan hissedar olduğu, “ZES Solutions UK Ltd.” unvanlı bir şirket kurulmuştur.
SEKTÖR HABERLERİ
Otomotiv: Çin’in otomotiv sektöründe toparlanma eğilimi görüldüğü bildirildi. Çin Sanayi ve Bilişim Bakanlığı’ndan açıklanan verilere göre, 1-18 Mayıs döneminde, ülkedeki 15 başlıca işletme tarafından üretilen araç sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32 düşerek 680 bine geriledi. Ancak söz konusu düşüş oranı, nisan ayına kıyasla yaklaşık 20 puan daraldı. Çin Sanayi ve Bilişim Bakan Yardımcısı Xin Guobin, düzenlenen bir toplantıda, ilgili birimlerin otomobil satışlarını teşvik edecek politikaları değerlendirdiklerini dile getirdi. Xin, yeniden işbaşı yapılmasına yardımcı olmak ve salgının etkilerini asgariye indirmek amacıyla sanayi ve tedarik zincirlerine eşgüdüm sağlayacak bir platform kurulduğunu, bu uygulamanın olumlu sonuçlarının görülmeye başlandığını kaydetti. Kaynak: Matriks
DİĞER ŞİRKET HABERLERİ
Birleşim Mühendislik (BRLSM): Şirket ile REC Uluslararası İnşaat Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasında İstanbul Tuzla Amazon Aktarma Merkezi Projesi mekanik tesisat işleri için 1,6mn USD+KDV, 20,1mn TL+KDV olmak üzere 20.05.2022 tarihinde yeni bir sözleşme imzalanmıştır. Şirket’in imzaladığı sözleşme bedeli güncel kurla 53,mnTL (KDV Dahil)’dir. İş süresi 2022 yılsonu olarak planlanmıştır.
YEO Teknoloji Enerji (YEOTK): TEİAŞ Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen, “İTM.402 154 kV Şile Trafo Merkezi Yapımı” ihalesini, 71,3mn TL bedelle kazanan Şirket, sözleşmenin imzalandığını açıklamıştır
FAİZ PİYASALARI
Cuma günü ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti %14 seviyesinde yatay seyretti. TCMB cuma günü 70 milyar TL’lik (%14’ten, 7 gün vadeli) ve 60 milyar TL’lik (%14’ten, 10 gün vadeli) iki adet haftalık repo ihalesi açtı ve BAPP’tan 0,2 milyar TL (%15,50’den, 3 gün vadeli) kullandırdı. Toplam fonlama tutarı ise 409 milyar TL oldu.
ABD 10 yıllık hazine tahvillerinin faizi cuma günü %2,84 seviyelerinden başlarken, gün içerisinde %2,77-%2,88 bandında hareketin ardından %2,78 seviyesinden günü kapattı.
Yurt içi tahvil piyasasında, cuma günü verim eğrisi genelinde düşüşler görüldü. Bu kapsamda, günlük bazda kısa vadeli tarafta 10 baz puana yaklaşan düşüşler gözlenirken, orta ve uzun vadeli tarafta 80 baz puana yaklaşan düşüşler görüldü. Gösterge kağıtların faizlerinin haftalık bazda değişimlerine bakıldığında ise, kısa vadeli tarafta 10 baz puana varan düşüşler gözlenirken, orta ve uzun vadeli tarafta 310 baz puana varan düşüşler görüldü.
GÜNLÜK ÖZET PİYASA VERİLERİ
Kaynak Ziraat Yatırım
Hibya Haber Ajansı